Действие фильма разворачивается в послевоенном Калинине. Сюжет строится на воспоминаниях и переживаниях главного героя, который в те далекие годы был 12-летним мальчишкой. II премия Конкурса игрового фильма, XVI Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».
Авторы сценария Денис Борисов, Павел Дроздов Режиссер Павел Дроздов Оператор Михаил Тимофеев Художник Ольга Скаковская В ролях :Саша Бахтеев, Елена Соколова, Андрей Иванов, Наина Хонина Продюсер Елена Шонерт
