По сюжетам книги Аркадия Кошко «Король сыска» (вольная интерпретация).
Криминальная мелодрама.
Анна Сергеевна, дама с собачкой, вдова коллекционера, мнит себя тонкой интеллигентной особой, умной и острожной. Иногда она впускает в свою роскошную квартиру чужих людей, которым негде и не с кем пообщаться и помузицировать, – ей вовсе не хочется прослыть в городишке одинокой вдовой. Она третирует подругу Любу, тоже одинокую и тоже в годах. Некто Андрей, настройщик роялей, влюблен в молодую, красивую и талантливую Лину и пытается добыть для нее денег. Он осуществит свои намерения не без невольного участия Анны Сергеевны…
Премии «НИКА» за лучшую режиссерскую работу, за лучшую женскую роль (Алла Демидова), за лучшую женскую роль второго плана (Нина Русланова), 2004
Главный приз «Золотая лилия» ( приз Шкоды) за лучший фильм, Специальное упоминание жюри актрисы Ренаты Литвиновой, МКФ фильмов стран Центральной и Восточной Европы goEast в Висбадене, Германия (2005)
Гран-при, Призы за лучшую женскую роль Алле Демидовой и лучшую женскую роль второго плана Нине Руслановой, МКФ «Евразия» в Алма-Ате, Казахстан (2005)
Приз прессы, к/ф «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (2005)
Приз за лучшую мужскую роль Георгию Делиеву, МКФ актеров кино «Стожары» в Киеве, Украина (2005)
Приз «Серебро “Лістапада”» МКФ «Лiстапад» в Минске, Беларусь (2005)