Трагикомическая драма из жизни людей в двух новеллах.
На сцене театра повесился актёр. Каким-то образом в этом замешан рабочий сцены. Но тело лицедея в петле — далеко не самая захватывающая интрига, раздирающая труппу. И невозможно предположить, куда заведёт череда событий и сколько ещё смертей ждёт эту труппу…
Стареющий ловелас не может смириться с одиночеством. У него есть всё, кроме одного — женщины его жизни, и он готов искать её до изнеможения, до самой смерти. Единственная женщина рядом с ним — его терпеливая дочь. Не выдержав такого положения, она приводит в дом свою подругу, простодушную работницу трамвайного депо…

* Премия «НИКА» за лучший фильм стран СНГ и Балтии (2006)
* Приз «Золотое яблоко» за рижессуру, МКФ продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта», Украина (2007)
* Приз жюри киноклубов, кинофестиваль «Московская премьера» (2007)
* Премия кинокритики и кинопрессы «БЕЛЫЙ СЛОН» за лучшую режиссерскую работу (2007)