После прогулки за город гимназистка Зиночка и студент-технолог Немовецкий возвращаются домой. Их мысли, чувства и разговоры устремлены к возвышенному. День клонится к закату, и постепенно мир вокруг меняется, демонстрируя свою враждебность. Но молодые стараются не замечать этого, только становясь ближе друг другу, – пока на их пути не оказывается преграда, способная исказить самые чистые чувства и обнаружить тщательно скрытые мысли.