Фильм о музыканте, потерявшем свое счастье в погоне за золотом. Его ждут встреча с волшебником, игра на балу для чудовищ, пугающий город будущего… Но самого главного уже не вернуть.
Режиссеры и авторы сценария: Елизавета Манохина, Полина Манохина (мастерская Н.Г. Лациса) Звукорежиссер: Дмитрий Суворов
29 Международный фестиваль ВГИК совместно с проектом КиноКруг